Beirando o rio há uma casa. Na casa, uma mulher. Na mulher, uma tristeza. Em sua solidão, o rio se torna seu principal companheiro, seu confidente e por fim, seu amante.
Um dedicado médico cubano em missão humanitária reluta entre voltar a seu país de origem ou permanecer no Brasil. Nenhuma das possibilidades será capaz de conter o avanço do deserto que se aproxima.